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Emitirá FOVISSSTE la emisión bursátil más alta de la historia

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Este martes 28 de abril, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) hará su primera colocación de certificados bursátiles fiduciarios del 2015 por un monto de hasta 2,000 millones de unidades de inversión (Udis), equivalentes a 10,273 millones de pesos, la emisión más alta en la historia de esta institución.

 

Al respecto, el Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, Lic. José Reyes Baeza Terrazas, informó que las calificadoras asignaron la más alta calificación a estos certificados (AAA) debido a que tienen una garantía de pago oportuno, incondicional e irrevocable de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

 

El funcionario agregó que a la fecha, FOVISSSTE ha participado en 23 emisiones de certificados por un monto de $106,966 millones de pesos; para el presente año, el programa de emisiones bursátiles de FOVISSSTE, se estima un alcance de $16,000 millones de pesos.

 

Reyes Baeza destacó que la confianza hacia los bonos de FOVISSSTE se ha incrementado, entre otros factores, al hecho de que las  dos primeras emisiones fueron  pagadas con antelación a su vencimiento, lo que refleja sólidas finanzas del Fondo de la Vivienda de los trabajadores al Servicio del Estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales datos de esta  emisión son los siguientes:

 

Calificaciones: HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR AAA (E); Standard & Poors, S.A. de C.V. mxAAA (sf); Moody’s  de México, S.A. de C.V. Aaa.mx (sf) y Fitch México, S.A. de C.V.

 

Clave de pizarra                                               TFOVICB 15U

Monto:                                                      $10,237.0 millones de pesos

Fecha subasta:                                       28 de abril de 2015

Fecha de la emisión                               30 de abril de 2015

Aforo:                                              14%

Mecanismo de Oferta:                                     Subasta pública

Plataforma:                                                       EUROCLEAR

Créditos hipotecarios                             22,224

Saldo Vigente:                                                  $11,903.6 millones de pesos

Tasa de Interés Promedio:                              5.70% VSM

Principales Estados:                                        Estado de México, Distrito Federal, Morelos e Hidalgo (51.1%)

Año de originación:                                 2002 a 2014

Fiduciario emisor                                     Banco INVEX, S.A., Institución           de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero.

Garante                                                    Sociedad Hipotecaria Federal,    S.N.C.

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